Il produttore di veicoli elettrici Xos ha accettato di quotarsi in borsa attraverso una fusione con la società di acquisizione per scopi speciali NextGen Acquisition NGAC, l’ultima offerta pubblica iniziale per una società con un assegno in bianco.
Le due società hanno dichiarato lunedì in una dichiarazione che l’accordo ha valutato le azioni combinate a $ 2 miliardi.
L’accordo fornirà 575 milioni di dollari di entrate totali per l’azienda. Includono un investimento sottoscritto completamente impegnato di $ 220 milioni in azioni pubbliche, sponsorizzato da Janus Henderson Investors, nonché un gruppo di concessionari di camion guidati da Thompson Truck Centers.
Le due società hanno affermato che i veicoli di Xos, Los Angeles, sono stati impiegati nelle operazioni sul campo dal 2019. I loro clienti includono UPS. (UPS) – Ottieni un rapportoLoomis Armored Car Company e Lonestar Transport Company.
L’accordo dovrebbe concludersi nel secondo trimestre. La nuova società sarà quotata alla borsa Nasdaq con il simbolo XOS.
Il co-fondatore e CEO di Xos Dakota Simler, il co-fondatore e chief operating officer Giordano Sordoni, co-fondatore di NextGen e il co-presidente George Matson entreranno a far parte del nuovo consiglio.
Matson ha affermato che NextGen ha esaminato oltre 100 potenziali opportunità di fusione e “Xos è più adatto per soddisfare la domanda in rapida crescita di veicoli elettrici commerciali con una proposta convincente per i clienti”.
Matson è un ex banchiere di Goldman Sachs che ha fondato NextGen SPAC, che ha sede a Boca Raton, in Florida.
Simmler ha detto a Bloomberg che Xos ha altre partnership di distribuzione che devono ancora essere annunciate.
Ha detto che Stati come la California, che stanno eliminando gradualmente le auto che producono emissioni, contribuiranno ad aumentare la domanda di veicoli elettrici commerciali come Xos.
“Le flotte dovrebbero iniziare a pianificare questo e fare questa transizione”, ha detto.
Questa è l’ultima di una serie di offerte IPO SPAC. La startup di veicoli elettrici Lucid Motors è vicina all’IPO fondendosi con una società di sistemi di assegni in bianco avviata dal banchiere di investimento Michael Klein.
Finora quest’anno sono state rivelate le 160 offerte pubbliche iniziali di SPAC, che rappresentano il 78% del numero totale di aziende che sono diventate pubbliche, secondo SPAC Analytics.
L’anno scorso sono stati registrati 248 accordi di questo tipo, rispetto ai 59 del 2019 e ai 46 del 2018.
All’esame finale, le azioni NGAC venivano scambiate del 2,4% a $ 12,87. Hanno chiuso venerdì in rialzo del 7,2% a 13,18 $.
“Appassionato pioniere della birra. Alcolico inguaribile. Geek del bacon. Drogato generale del web.”
